Istnieje wiele systemów CRM. Istnieje wiele rozszerzeń i integratorów do systemów CRM. Jednak czasami warto przypomnieć sobie powiedzenie „mniej znaczy więcej”. Dla małej dopiero zaczynającej firmy rozwiązaniem jest prosty, tani system CRM. Taki system będzie odpowiedni, aby stworzyć stały i satysfakcjonujący poziom obsługi. Do tego jednak musisz zapewnić odpowiednie narzędzia.

Od początku – czym jest system CRM?

System CRM to narzędzie, które służy do pracy z klientem. To tak w skrócie. Program CRM wspiera handlowca w działaniach związanych z jego pracą. Pomaga w planowaniu, koordynowaniu zadań czy kontaktach z klientami.

Systemy jednak różnią się od siebie pod wieloma względami. Zbiór funkcji, jakie dany system zawiera, powinien odpowiadać rzeczywistym potrzebom firmy. Nie każda firma potrzebuje kosztownych modułów czy funkcji, których później nikt nie będzie używał. Odpowiednim rozwiązaniem w takiej sytuacji jest system taki jak SuiteCRM. O otwartym kodzie, który można modyfikować dowoli i nie ma opłat licencyjnych.

Prosty system CRM dla handlowca

Kartoteki klientów

Podstawową funkcją programu CRM dla wszystkich użytkowników jest zarządzanie kartotekami kontrahentów. Managerowie właśnie dla tej funkcji postanawia zainwestować w system, który ma ułatwić i uporządkować pracę. Kartoteki zawierają podstawowe dane firmy lub klienta, historię kontaktów i przypisane do niego zadania lub zdarzenia. Dzięki tej funkcji Twoi pracownicy mają szybszy i ogólny dostęp do informacji. Wszystko jest uporządkowane w jednym miejscu. Ułatwia to komunikację z klientem i pracę zespołu handlowego, nikt nie musi szukać informacji w kilku miejscach, ponieważ każdy ma do tego dostęp po kilku kliknięciach.

Planowanie pracy

System CRM ułatwi Ci także planowanie pracy, swojej i pracowników. Prosty program pomoże koordynować pracę i obowiązki dzięki wbudowanemu kalendarzowi. Członkowie Twojego zespołu mogą planować spotkania i zapisywać zadania, które dotyczą konkretnych klientów. Usprawnienie organizacji czasu w taki sposób jest bardzo pomocne, a sam system przypomina o zapisanych spotkaniach, więc na pewno żadnego nie pominiesz.

Szanse sprzedażowe

Ważną funkcją systemu CRM, jaką powinien spełniać to określanie szans sprzedażowych. Dzięki wykorzystaniu tego modułu Twoja firma może pozyskać bardzo dobrego klienta i to na bardzo długo. Jak to działa? Tworzysz kampanie sprzedażowe, którym nadajesz etapy. Każda nowa szansa ląduje na pierwszym etapie i aby przenieść ją do następnego, należy spełnić określone cele. Taki podział pozwala później na szybką i łatwą ocenę szans sprzedaży produktu.

Pamiętaj o dostosowaniu systemu do swoich potrzeb. Program taki jak SuiteCRM jest oparty na otwartym kodzie. Możesz go dostosować tak, jak tylko chcesz. Zmieniać funkcje i moduły na takie, które akurat potrzebuje Twoja firma. Warto o tym pamiętać, ponieważ konfiguracja pod potrzeby użytkownika może ułatwić korzystanie z programu.

Podsumowanie

Prosty system CRM dla handlowca powinien być ułatwieniem w pracy. Intuicyjnym systemem, który pomoże zdobyć klientów i rozszerzyć działalność firmy. Nie potrzeba wielu funkcji, aby system był odpowiedni dla organizacji, szczególnie na początku. Co więcej, zbyt dużo funkcji może utrudnić i skomplikować CRM. Warto, więc, szczególnie na początku, zainteresować się prostym systemem CRM.

Zainteresował Cię temat? Skontaktuj się z nami.