fbpx

SuiteCRM Polska

Darmowy system CRM na licencji Open Source

Suite Spots: profesjonalne raportowanie sprzedaży

W kolejnym wpisie przyjrzymy się modułowi Suite Spots, który w prosty sposób umożliwia generowanie profesjonalnych i co ważne (!) dynamicznych raportów biznesowych.

Suite Spots to intuicyjne i wygodne w użyciu narzędzie pozwalające na szybkie zestawianie danych sprzedażowych w dowolnie wybranym ujęciu. Raporty generowane przy pomocy Suite Spots mogą być przedstawione zarówno w formie tabelarycznej jak i graficznej. Bogaty wybór diagramów, grafów i wykresów umożliwia zaprezentowanie interesujących nas liczb w ciekawy, przejrzysty oraz zrozumiały sposób.

suite spots

Ogromną zaletą modułu jest jego intuicyjność. Suite Spots został przygotowany tak, aby każdy użytkownik systemu SuiteCRM, nawet bez znajomości języka SQL (strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania lub uzupełniania baz danych), posiadał możliwość analizowania interesujących go obszarów. Rzecz jasna zakres uprawnień i dostępu do danych określa administrator sytemu.

Jak przygotować raport przy pomocy Suite Spots?

Aby stworzyć zestawienie przy pomocy Suite Spots, wystarczy wybrać preferowaną formę prezentacji graficznej oraz za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” wskazać interesujące nas parametry. Raport tworzy się automatycznie na podstawie zaznaczonych zakresów. W celu zawężenia optyki analizy wystarczy za pomocą rozwijanej listy zmienić sposób przedstawienia danych. Dzięki tej prostej czynności użytkownik systemu ma możliwość dostosowania widoku wykresu do indywidualnych preferencji. Otrzymany rezultat może zostać zapisany w formie dynamicznego dashletu, który, umieszczony na stronie startowej zaraz po zalogowaniu, poinformuje nas o zmieniającej się sytuacji np. zwiększonej wartości aktywnych szans sprzedażowych w wybranym kwartale!

suite spots

Procedura posługiwania się modułem Suite Spots została objaśniona w krótkim filmie instruktażowym dostępnym na oficjalnym kanale producenta: https://www.youtube.com/watch?v=032tEI4lSWU. Najprostszym sposobem zrozumienia zasady funkcjonowania raportów SuiteCRM jest jednak samodzielne zbadanie możliwości modułu. Ponieważ Suite Spots jest wyłącznie analitycznym narzędziem, nie musimy się obawiać, że coś popsujemy. Wszystkie wybrane przez nas ustawienia mogą być łatwo zmienione, a otrzymane wyniki, jeżeli ich nie zapiszemy, w żaden sposób nie zaśmiecą pamięci systemu. Przeklikując się przez dostępne filtry możemy wręcz odkryć dotąd niebadane przez nas obszary działalności naszego przedsiębiorstwa.

Popularny lejek sprzedażowy to nie jedyny wykres jakim możemy posługiwać się podczas analizy kondycji naszej firmy. Warto o tym pamiętać!

 

Tagged:

You Might Also Like

Ta strona korzysta z plików coockies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close