SuiteCRM to open-source’owy system CRM, w którym umowy i powiązane z nimi odnowienia obsługuje moduł Contracts (AOS_Contracts) wraz z polem daty przypomnienia o odnowieniu, generowanym automatycznie na podstawie ustawień administracyjnych. Dla firm rozliczających klientów cyklicznie – w modelu SaaS, utrzymaniowym lub abonamentowym – to różnica między systemem, który informuje o zbliżającym się…

TL;DR: Darmowy CRM prawie nigdy nie jest bezkosztowy – „freemium” ogranicza funkcje, a „open source” (jak SuiteCRM) zdejmuje opłatę licencyjną, ale przenosi koszt na hosting, wdrożenie i utrzymanie IT. Open source wystarczy, gdy masz kompetencje techniczne w firmie, standardowe procesy sprzedażowe i zależy Ci na pełnej kontroli nad danymi. Płatny SaaS…

TL;DR: Workflow w SuiteCRM (moduł AOW_WorkFlow) automatyzuje przejście leadu przez kolejne etapy sprzedaży bez ręcznej interwencji handlowca. Regułę tworzy się w trzech krokach: definiujesz nagłówek reguły (moduł docelowy, tryb Run), ustawiasz warunki aktywacji (np. Lead Status = Assigned, Converted = No), a następnie przypisujesz akcje (np. Create…

Każda firma ma własny język. Inne nazwy etapów sprzedaży, inne kategorie klientów, inne procesy obsługi zleceń. Gotowe systemy CRM oferują pewien zestaw domyślnych struktur danych – i często jest to dobry punkt wyjścia, ale rzadko punkt dojścia. SuiteCRM rozwiązuje ten problem za pomocą wbudowanych narzędzi…

Digitalizacja dokumentów i przejście na model paperless office to obecnie nie tylko trend, ale i konieczność w wielu przedsiębiorstwach. Coraz większa liczba organizacji poszukuje rozwiązań, które pozwalają centralnie zarządzać plikami, automatyzować ich obieg oraz zapewnić bezpieczeństwo informacji. SuiteCRM, poza standardową rolą systemu do zarządzania relacjami z klientami, może pełnić funkcję centrum…

W czasach, gdy transformacja cyfrowa i nowe technologie mają ogromny wpływ na świat biznesu, rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) stają się niezbędne dla firm dążących do zwiększenia sprzedaży. Bez nich firmy ryzykują, pozostanie w tyle i przegraną z konkurentami, którzy zyskują przewagę konkurencyjną dzięki oprogramowaniu. Dzięki właściwemu wdrożeniu i użytkowaniu system…

Wybór odpowiedniego narzędzia to długa i mozolna przeprawa, które może trwać kilka miesięcy. Nic dziwnego, że zaczynasz od porównań interesujących Cię systemów. W końcu gdzieś trzeba zacząć. SuiteCRM i Vtiger to narzędzia, które na pierwszy rzut oka dużo się od siebie nie różnią, jednak na takim etapie nawet małe różnice mogą…

Robiąc research na temat narzędzia CRM, na pewno przewinęło się dużo informacji na temat Open Source. Wybierając SuiteCRM bez wątpienia chcesz się dowiedzieć czym są otwarte licencje, na jakiej jest oparty system i ogólnie skąd to się wzięło. Te informacje na pewno pomogą Ci podjąć odpowiednią decyzję i zrozumieć zawiły świat systemów…

Decyzja dotycząca wyboru CRM to ważna decyzja. Może ona wpłynąć na rozwój firmy i jej późniejsze działanie. Nic dziwnego, że szukasz najlepszego rozwiązania dla siebie. Warto podejść do tego etapowo, pomoże to odpowiednio zaplanować kroki, które należy wykonać. Takie działanie pomaga podejść do tematu na spokojnie. Od czego zacząć?…

Partner wdrożeniowy, firma implementacyjna, dostawcy CRM to tak naprawdę to samo. Chodzi o firmę, która pomoże Ci wybrać narzędzie CRM albo zainstaluje, skonfiguruje, dostosuje je dla Ciebie oraz uruchomi. Nie brzmi to bardzo skomplikowanie, jednak wymaga pewnych umiejętności. Każdy, kto się tego podejmie, musi pamiętać o tym, aby spełnić indywidualne wymagania klienta,…

SuiteCRM to jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, wykorzystywane przez firmy na całym świecie. Jego otwarty kod źródłowy i szerokie możliwości konfiguracyjne czynią go doskonałym wyborem zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Jednak instalacja SuiteCRM może być nieco skomplikowana, zwłaszcza dla osób, które nie mają…

Producent SuiteCRM wydał nową wersję systemu. W tej aktualizacji głównie skupiono się na zabezpieczeniu danych. Są to ważne zmiany, dlatego warto się z nimi zainteresować od razu, aby wiedzieć, na co się przygotować. Najnowsze wydanie usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Uwzględniono serię poprawek błędów oraz ulepszeń w różnych obszarach. Zmiany w SuiteCRM 8.6.1…