Każda integracja z SuiteCRM – przez n8n, Mautic, system do obsługi KSeF czy własny skrypt – sprowadza się do trzech operacji: uzyskania tokenu, odczytu rekordu i zapisu rekordu. SuiteCRM API v8 to interfejs REST zgodny ze standardem JSON:API 1.0, zabezpieczony wbudowanym serwerem OAuth 2.0. Pokazujemy, jak przygotować go w SuiteCRM…

Migracja z SuiteCRM 7 do SuiteCRM 8 nie jest aktualizacją wersji. To przeniesienie instancji do nowej architektury: Symfony na backendzie, Angular na froncie i dotychczasowy kod 7.x zamknięty w warstwie legacy. Dla jednych firm oznacza to kilka tygodni pracy, dla innych przepisanie customizacji budowanych latami. Seria SuiteCRM 7.15 ESR daje…

SuiteCRM nie ma wbudowanego modułu podpisu elektronicznego — ofertę czy umowę wygenerowaną w systemie i tak trzeba wysłać do podpisu przez zewnętrzne narzędzie. Wybór sprowadza się w praktyce do dwóch ścieżek: gotowego, płatnego dodatku integrującego DocuSign albo integracji z krajowym dostawcą, np. Autenti, budowanej od podstaw przez API. Ten artykuł pokazuje, czym różnią się te ścieżki pod względem…

Decyzja o modelu wdrożenia CRM zwykle zapada na poziomie handlowym – SaaS wygląda prościej i szybciej. Konsekwencje tej decyzji spadają jednak na dział IT miesiące później: audyt bezpieczeństwa, kontrola nad kopiami zapasowymi, koszty utrzymania przy skalowaniu zespołu. Ten artykuł pokazuje, jak ocenić SaaS CRM i CRM on-premise…

SuiteCRM to open-source’owy system CRM, w którym umowy i powiązane z nimi odnowienia obsługuje moduł Contracts (AOS_Contracts) wraz z polem daty przypomnienia o odnowieniu, generowanym automatycznie na podstawie ustawień administracyjnych. Dla firm rozliczających klientów cyklicznie – w modelu SaaS, utrzymaniowym lub abonamentowym – to różnica między systemem, który informuje o zbliżającym się…

TL;DR: Darmowy CRM prawie nigdy nie jest bezkosztowy – „freemium” ogranicza funkcje, a „open source” (jak SuiteCRM) zdejmuje opłatę licencyjną, ale przenosi koszt na hosting, wdrożenie i utrzymanie IT. Open source wystarczy, gdy masz kompetencje techniczne w firmie, standardowe procesy sprzedażowe i zależy Ci na pełnej kontroli nad danymi. Płatny SaaS…

TL;DR: Workflow w SuiteCRM (moduł AOW_WorkFlow) automatyzuje przejście leadu przez kolejne etapy sprzedaży bez ręcznej interwencji handlowca. Regułę tworzy się w trzech krokach: definiujesz nagłówek reguły (moduł docelowy, tryb Run), ustawiasz warunki aktywacji (np. Lead Status = Assigned, Converted = No), a następnie przypisujesz akcje (np. Create…

Każda firma ma własny język. Inne nazwy etapów sprzedaży, inne kategorie klientów, inne procesy obsługi zleceń. Gotowe systemy CRM oferują pewien zestaw domyślnych struktur danych – i często jest to dobry punkt wyjścia, ale rzadko punkt dojścia. SuiteCRM rozwiązuje ten problem za pomocą wbudowanych narzędzi…

Digitalizacja dokumentów i przejście na model paperless office to obecnie nie tylko trend, ale i konieczność w wielu przedsiębiorstwach. Coraz większa liczba organizacji poszukuje rozwiązań, które pozwalają centralnie zarządzać plikami, automatyzować ich obieg oraz zapewnić bezpieczeństwo informacji. SuiteCRM, poza standardową rolą systemu do zarządzania relacjami z klientami, może pełnić funkcję centrum…

W czasach, gdy transformacja cyfrowa i nowe technologie mają ogromny wpływ na świat biznesu, rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) stają się niezbędne dla firm dążących do zwiększenia sprzedaży. Bez nich firmy ryzykują, pozostanie w tyle i przegraną z konkurentami, którzy zyskują przewagę konkurencyjną dzięki oprogramowaniu. Dzięki właściwemu wdrożeniu i użytkowaniu system…

Wybór odpowiedniego narzędzia to długa i mozolna przeprawa, które może trwać kilka miesięcy. Nic dziwnego, że zaczynasz od porównań interesujących Cię systemów. W końcu gdzieś trzeba zacząć. SuiteCRM i Vtiger to narzędzia, które na pierwszy rzut oka dużo się od siebie nie różnią, jednak na takim etapie nawet małe różnice mogą…

Robiąc research na temat narzędzia CRM, na pewno przewinęło się dużo informacji na temat Open Source. Wybierając SuiteCRM bez wątpienia chcesz się dowiedzieć czym są otwarte licencje, na jakiej jest oparty system i ogólnie skąd to się wzięło. Te informacje na pewno pomogą Ci podjąć odpowiednią decyzję i zrozumieć zawiły świat systemów…