SuiteCRM nie ma wbudowanego modułu podpisu elektronicznego — ofertę czy umowę wygenerowaną w systemie i tak trzeba wysłać do podpisu przez zewnętrzne narzędzie. Wybór sprowadza się w praktyce do dwóch ścieżek: gotowego, płatnego dodatku integrującego DocuSign albo integracji z krajowym dostawcą, np. Autenti, budowanej od podstaw przez API. Ten artykuł pokazuje, czym różnią się te ścieżki pod względem…

Zespół sprzedaży, który ręcznie pilnuje, komu i kiedy wysłać kolejny e-mail w lejku, prędzej czy później zaczyna gubić leady. SuiteCRM daje do tego dwa natywne mechanizmy — moduł Workflow i moduł Campaigns — ale żaden z nich w pojedynkę nie jest pełnym narzędziem do lead nurturingu. Ten artykuł pokazuje, co każdy z nich robi, gdzie kończą…

Tworzenie raportów w SuiteCRM to codzienna potrzeba każdego działu sprzedaży, który nie chce utknąć w eksportach do Excela aktualizowanych ręcznie co tydzień. Natywny moduł Advanced Open Reports (AOR) w SuiteCRM 8 pozwala zbudować raport dopasowany do konkretnego pytania biznesowego — bez pisania kodu i bez czekania na dewelopera. Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak…