SuiteCRM nie ma wbudowanego modułu podpisu elektronicznego — ofertę czy umowę wygenerowaną w systemie i tak trzeba wysłać do podpisu przez zewnętrzne narzędzie. Wybór sprowadza się w praktyce do dwóch ścieżek: gotowego, płatnego dodatku integrującego DocuSign albo integracji z krajowym dostawcą, np. Autenti, budowanej od podstaw przez API. Ten artykuł pokazuje, czym różnią się te ścieżki pod względem…

Zespół sprzedaży, który ręcznie pilnuje, komu i kiedy wysłać kolejny e-mail w lejku, prędzej czy później zaczyna gubić leady. SuiteCRM daje do tego dwa natywne mechanizmy — moduł Workflow i moduł Campaigns — ale żaden z nich w pojedynkę nie jest pełnym narzędziem do lead nurturingu. Ten artykuł pokazuje, co każdy z nich robi, gdzie kończą…

Tworzenie raportów w SuiteCRM to codzienna potrzeba każdego działu sprzedaży, który nie chce utknąć w eksportach do Excela aktualizowanych ręcznie co tydzień. Natywny moduł Advanced Open Reports (AOR) w SuiteCRM 8 pozwala zbudować raport dopasowany do konkretnego pytania biznesowego — bez pisania kodu i bez czekania na dewelopera. Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak…

Moduł Campaigns w SuiteCRM pozwala zbudować kampanię e-mail bez opuszczania CRM – od segmentacji odbiorców po raport z otwarciami i kliknięciami. Problem w tym, że sam kreator kampanii nie tłumaczy, dlaczego kolejność kroków ma znaczenie i czym różni się Email Campaign od Newsletter Campaign. Ten artykuł prowadzi przez cały proces: od Target Lists, przez Campaign…

SuiteCRM to open-source’owy system CRM, w którym umowy i powiązane z nimi odnowienia obsługuje moduł Contracts (AOS_Contracts) wraz z polem daty przypomnienia o odnowieniu, generowanym automatycznie na podstawie ustawień administracyjnych. Dla firm rozliczających klientów cyklicznie – w modelu SaaS, utrzymaniowym lub abonamentowym – to różnica między systemem, który informuje o zbliżającym się…

TL;DR: Moduł integracyjny SuiteCRM-KSeF automatycznie pobiera e-faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, dopasowuje je do kontrahentów w CRM po numerze NIP i udostępnia gotowe raporty sprzedażowe – bez wdrażania osobnego systemu ERP. Rozwiązanie sprawdza się w firmach B2B z regularnym fakturowaniem, które chcą mieć pełną historię transakcji klienta w jednym miejscu….

TL;DR: Migracja danych z Excela do SuiteCRM polega na oczyszczeniu arkusza (usunięcie duplikatów, ujednolicenie formatów dat i telefonów), zmapowaniu kolumn na pola SuiteCRM, zapisaniu pliku jako CSV UTF-8 i przeprowadzeniu importu przez wbudowany kreator SuiteCRM. Kluczowe błędy do uniknięcia to złe kodowanie znaków, brak deduplikacji po polu e-mail oraz pominięcie backupu…

Wdrożenie systemu CRM bez przemyślanej struktury dostępu to jeden z najczęstszych błędów organizacyjnych przy uruchamianiu SuiteCRM. Handlowiec przypadkowo nadpisuje rekord kolegi, specjalista ds. marketingu przegląda prognozy sprzedaży, a agent obsługi edytuje dane kontrahentów przypisanych do innego działu – każdy z tych scenariuszy jest możliwy, jeśli uprawnienia zostały…

SuiteCRM może być centralnym miejscem tworzenia faktury sprzedaży, która następnie trafia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a jej status – wraz z numerem KSeF i UPO – wraca z powrotem do CRM. W praktyce oznacza to, że cały proces od oferty po e-fakturę, a często także do systemu, działa w jednym systemie. W rozwiązaniach opartych…

Od 2025 roku wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce są zobowiązane do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Digitalizacja procesów rozliczeniowych to szansa na usprawnienie obiegu dokumentów i eliminację błędów, ale również konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych systemach informatycznych. SuiteCRM, jako elastyczna platforma typu Open Source, umożliwia pełną integrację z KSeF oraz kompleksowe zarządzanie…

Nowoczesna obsługa klienta wymaga sprawnej komunikacji i pełnej dostępności informacji. Zespół eVolpe przygotował dwa nowe integratory dla SuiteCRM, które łączą świat poczty kalendarza i rozmów telefonicznych z systemem CRM. Dzięki nim codzienna praca handlowców, konsultantów i managerów staje się wygodniejsza, szybsza i lepiej zorganizowana. Oba…

Niedawno informowano o wydaniu nowej wersji SuiteCRM 8.5. To nie jedyna zmiana w systemie jaka zaszła. Update zawiera aktualizacje, poprawę bezpieczeństwa oraz rozszerzenie możliwości narzędzia. Warto o tym wszystkim wiedzieć, aby zdawać sobie sprawę, czego należy oczekiwać od SuiteCRM 8.5. Dowiedz się jakie możliwości otwiera przed Tobą nowa…