Moduł Campaigns w SuiteCRM pozwala zbudować kampanię e-mail bez opuszczania CRM – od segmentacji odbiorców po raport z otwarciami i kliknięciami. Problem w tym, że sam kreator kampanii nie tłumaczy, dlaczego kolejność kroków ma znaczenie i czym różni się Email Campaign od Newsletter Campaign. Ten artykuł prowadzi przez cały proces: od Target Lists, przez Campaign…

SuiteCRM to open-source’owy system CRM, w którym umowy i powiązane z nimi odnowienia obsługuje moduł Contracts (AOS_Contracts) wraz z polem daty przypomnienia o odnowieniu, generowanym automatycznie na podstawie ustawień administracyjnych. Dla firm rozliczających klientów cyklicznie – w modelu SaaS, utrzymaniowym lub abonamentowym – to różnica między systemem, który informuje o zbliżającym się…

TL;DR: Moduł integracyjny SuiteCRM-KSeF automatycznie pobiera e-faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, dopasowuje je do kontrahentów w CRM po numerze NIP i udostępnia gotowe raporty sprzedażowe – bez wdrażania osobnego systemu ERP. Rozwiązanie sprawdza się w firmach B2B z regularnym fakturowaniem, które chcą mieć pełną historię transakcji klienta w jednym miejscu….

TL;DR: Migracja danych z Excela do SuiteCRM polega na oczyszczeniu arkusza (usunięcie duplikatów, ujednolicenie formatów dat i telefonów), zmapowaniu kolumn na pola SuiteCRM, zapisaniu pliku jako CSV UTF-8 i przeprowadzeniu importu przez wbudowany kreator SuiteCRM. Kluczowe błędy do uniknięcia to złe kodowanie znaków, brak deduplikacji po polu e-mail oraz pominięcie backupu…

Wdrożenie systemu CRM bez przemyślanej struktury dostępu to jeden z najczęstszych błędów organizacyjnych przy uruchamianiu SuiteCRM. Handlowiec przypadkowo nadpisuje rekord kolegi, specjalista ds. marketingu przegląda prognozy sprzedaży, a agent obsługi edytuje dane kontrahentów przypisanych do innego działu – każdy z tych scenariuszy jest możliwy, jeśli uprawnienia zostały…

SuiteCRM może być centralnym miejscem tworzenia faktury sprzedaży, która następnie trafia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a jej status – wraz z numerem KSeF i UPO – wraca z powrotem do CRM. W praktyce oznacza to, że cały proces od oferty po e-fakturę, a często także do systemu, działa w jednym systemie. W rozwiązaniach opartych…

Od 2025 roku wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce są zobowiązane do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Digitalizacja procesów rozliczeniowych to szansa na usprawnienie obiegu dokumentów i eliminację błędów, ale również konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych systemach informatycznych. SuiteCRM, jako elastyczna platforma typu Open Source, umożliwia pełną integrację z KSeF oraz kompleksowe zarządzanie…

Nowoczesna obsługa klienta wymaga sprawnej komunikacji i pełnej dostępności informacji. Zespół eVolpe przygotował dwa nowe integratory dla SuiteCRM, które łączą świat poczty kalendarza i rozmów telefonicznych z systemem CRM. Dzięki nim codzienna praca handlowców, konsultantów i managerów staje się wygodniejsza, szybsza i lepiej zorganizowana. Oba…

Niedawno informowano o wydaniu nowej wersji SuiteCRM 8.5. To nie jedyna zmiana w systemie jaka zaszła. Update zawiera aktualizacje, poprawę bezpieczeństwa oraz rozszerzenie możliwości narzędzia. Warto o tym wszystkim wiedzieć, aby zdawać sobie sprawę, czego należy oczekiwać od SuiteCRM 8.5. Dowiedz się jakie możliwości otwiera przed Tobą nowa…

Niewielu ludzi wyobraża sobie życie bez telefonu komórkowego. Nawyk korzystania z urządzeń mobilnych przenika także do naszych miejsc pracy. Coraz częściej także w ramach wykonywania codziennych obowiązków, korzystamy z urządzeń przenośnych. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem nowego systemu CRM, koniecznie zwrócić na ten aspekt uwagę. 1. Wybierz…

W kolejnym wpisie przyjrzymy się modułowi Suite Spots, który w prosty sposób umożliwia generowanie profesjonalnych i co ważne (!) dynamicznych raportów biznesowych. Suite Spots to intuicyjne i wygodne w użyciu narzędzie pozwalające na szybkie zestawianie danych sprzedażowych w dowolnie wybranym ujęciu. Raporty generowane przy pomocy Suite Spots mogą być przedstawione…