Firmy, które przeszły na wystawianie faktur przez KSeF, szybko odkrywają ten sam problem: dane z e-faktur żyją osobno – w systemie księgowym lub w pliku pobranym z portalu Ministerstwa Finansów. Dział handlowy nie widzi historii fakturowej klienta w CRM, a zestawienie „kto kupił, co i kiedy” wymaga ręcznego zliczania danych z kilku…

Excel sprawdza się jako narzędzie do przechowywania danych kontaktowych – do pewnego momentu. Gdy baza klientów rośnie, a sprzedaż angażuje kilka osób, arkusz przestaje nadążać. Migracja danych z Excel do SuiteCRM to proces wymagający przygotowania, ale możliwy do przeprowadzenia bez utraty danych. Excel jako baza klientów – granice użyteczności Dla…

Aktualizacja systemu CRM w działającym środowisku produkcyjnym należy do operacji, które wymagają starannego przygotowania. Nawet poprawnie przeprowadzony upgrade może ujawnić konflikty z niestandardowymi modułami, zmienione zachowanie API lub niekompatybilności po stronie serwera. Skutki bywają poważne: niedostępność systemu, błędy w przetwarzaniu danych sprzedażowych czy utrata konfiguracji wypracowanej…