SuiteCRM to open-source’owy system CRM, w którym umowy i powiązane z nimi odnowienia obsługuje moduł Contracts (AOS_Contracts) wraz z polem daty przypomnienia o odnowieniu, generowanym automatycznie na podstawie ustawień administracyjnych. Dla firm rozliczających klientów cyklicznie – w modelu SaaS, utrzymaniowym lub abonamentowym – to różnica między systemem, który informuje o zbliżającym się…

SuiteCRM 8.10.1 jest już dostępny. To wydanie konserwacyjne usuwa trzy regresje wprowadzone w wersji 8.10. Producent zaleca wszystkim użytkownikom SuiteCRM 8.10 niezwłoczną aktualizację. To wydanie konserwacyjne nie zawiera nowych funkcji. Jego jedynym celem jest naprawienie błędów, które nie powinny były pojawić się w SuiteCRM 8.10. W tym…

TL;DR: SuiteCRM ma wbudowany moduł Campaigns obsługujący cztery typy kampanii (Email, Newsletter, Cold Call, Direct Mail/Teaser). Konfiguracja wymaga pięciu kroków w Campaign Wizard: dane podstawowe, szablon, tracker URLs, target listy i rekord EmailMarketing. Moduł śledzi natywnie otwarcia, kliknięcia, wypisania i bounce’y (po skonfigurowaniu Campaign Bounce…

TL;DR: SuiteCRM 8.10 to wydanie skoncentrowane na pracy administratora i codziennej obsłudze rekordów. Najważniejsze zmiany to: nowy edytor e-maili z obsługą wersji roboczych, pola obrazów i pliki dodawane do dowolnego modułu bez customizacji, inteligentniejsza obsługa błędów kampanii mailingowych (status „Wstrzymana” i akcja „Wznów”) oraz nowy silnik zadań w tle Async…

TL;DR: Moduł integracyjny SuiteCRM-KSeF automatycznie pobiera e-faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, dopasowuje je do kontrahentów w CRM po numerze NIP i udostępnia gotowe raporty sprzedażowe – bez wdrażania osobnego systemu ERP. Rozwiązanie sprawdza się w firmach B2B z regularnym fakturowaniem, które chcą mieć pełną historię transakcji klienta w jednym miejscu….

TL;DR: Migracja danych z Excela do SuiteCRM polega na oczyszczeniu arkusza (usunięcie duplikatów, ujednolicenie formatów dat i telefonów), zmapowaniu kolumn na pola SuiteCRM, zapisaniu pliku jako CSV UTF-8 i przeprowadzeniu importu przez wbudowany kreator SuiteCRM. Kluczowe błędy do uniknięcia to złe kodowanie znaków, brak deduplikacji po polu e-mail oraz pominięcie backupu…

TL;DR: Przed każdą aktualizacją SuiteCRM należy zabezpieczyć dwie niezależne warstwy: pliki aplikacji (tar) i bazę danych (mysqldump). Backup trzeba zweryfikować przed rozpoczęciem upgrade’u, a w razie niepowodzenia aktualizacji przywrócić system z kopii w kolejności: zatrzymanie serwera WWW → przywrócenie plików → przywrócenie bazy → weryfikacja logów. Pełny…

SuiteCRM stanowi elastyczne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, lecz jego wydajność może ulegać pogorszeniu wraz ze wzrostem bazy danych i liczbą użytkowników. Problemy objawiają się długim czasem ładowania widoków listowych, blokowaniem modułu poczty lub nadmiernym zużyciem zasobów serwera. Diagnoza opiera się na analizie logów, indeksów…

SuiteCRM może być centralnym miejscem tworzenia faktury sprzedaży, która następnie trafia do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a jej status – wraz z numerem KSeF i UPO – wraca z powrotem do CRM. W praktyce oznacza to, że cały proces od oferty po e-fakturę, a często także do systemu, działa w jednym systemie. W rozwiązaniach opartych…

SuiteCRM w handlu detalicznym może pełnić rolę centralnej platformy łączącej dane o klientach, produktach, zamówieniach oraz działaniach marketingowych. W sektorze retail szczególnie istotne jest powiązanie zarządzania zapisami z programami lojalnościowymi, ponieważ oba obszary bezpośrednio wpływają na dostępność towaru, wartość koszyka oraz częstotliwość zakupów. Wyzwania polskiego retailu Handel…

SuiteCRM 7.15 pojawił się z solidnym zestawem ulepszeń, które mają na celu ułatwienie codziennej pracy z platformą. Wśród wielu zmian udoskonalono obsługę importu wiadomości e-mail i synchronizację kalendarza. Ponadto ulepszono edytor tekstu i zadbano o to, aby ankiety wyglądały dobrze na każdym urządzeniu, a wszystko to dzięki zaktualizowanej obsłudze…

Od 2025 roku wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce są zobowiązane do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Digitalizacja procesów rozliczeniowych to szansa na usprawnienie obiegu dokumentów i eliminację błędów, ale również konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych systemach informatycznych. SuiteCRM, jako elastyczna platforma typu Open Source, umożliwia pełną integrację z KSeF oraz kompleksowe zarządzanie…