Wysłanie kampanii mailowej do kontaktu, który wycofał zgodę marketingową trzy miesiące wcześniej, to nie drobna wpadka administracyjna. To naruszenie zagrożone karą z dwóch niezależnych reżimów prawnych jednocześnie. SuiteCRM ma wbudowane mechanizmy do obsługi zgód i opt-outów – pytanie brzmi, czy w Twojej organizacji są poprawnie skonfigurowane i faktycznie respektowane przy każdej wysyłce. Dlaczego błędna…

TL;DR: SuiteCRM wspiera obsługę posprzedażową dzięki modułowi Zgłoszenia, który centralizuje wszystkie zgłoszenia klientów w jednym systemie, automatycznie przypisuje je do właściwych zespołów i pilnuje terminów dzięki wbudowanym SLA. Zgłoszenia trafiają do systemu z e-maila, portalu klienta lub formularza WWW, a pracownicy supportu obsługują je z poziomu jednego interfejsu, mając pod ręką…

Handlowcy, którzy w pierwszym miesiącu po wdrożeniu SuiteCRM nie widzą w systemie realnej wartości, wracają do Excela – i zostają przy nim na stałe. Problem rzadko leży w samym systemie, częściej w kolejności działań: role skonfigurowane na szybko, szkolenie bez kontekstu danych klienta, brak punktu kontrolnego po dwóch tygodniach. Ten artykuł pokazuje harmonogram…

Handlowiec, który po zmianie działu wciąż widzi konta klientów z poprzedniego regionu. Stażysta z dostępem do modułu Faktur, bo „tak było szybciej”. Administrator, który nadał rolę z uprawnieniem „All” zamiast „Owner”, bo akurat nie miał czasu przetestować węższego zakresu. To nie są wyjątki – to najczęstszy sposób, w jaki uprawnienia w SuiteCRM wymykają się spod kontroli….

Większość nieudanych wdrożeń SuiteCRM, z którymi się spotykamy, nie wynika z ograniczeń systemu, tylko z błędów w zarządzaniu projektem po stronie firmy wdrażającej. System można skonfigurować technicznie bezbłędnie i mimo to zakończyć projekt przekroczonym budżetem, niedopasowanym procesem sprzedaży albo zespołem, który po trzech miesiącach wraca do arkuszy Excel. Poniżej pięć błędów procesowych, które…