Nowoczesna obsługa klienta wymaga sprawnej komunikacji i pełnej dostępności informacji. Zespół eVolpe przygotował dwa nowe integratory dla SuiteCRM, które łączą świat poczty kalendarza i rozmów telefonicznych z systemem CRM. Dzięki nim codzienna praca handlowców, konsultantów i managerów staje się wygodniejsza, szybsza i lepiej zorganizowana. Oba rozwiązania są dostępne na platformie evolpe.shop.

Microsoft Exchange & SuiteCRM – pełna synchronizacja kalendarza, poczty i spotkań

Nowa integracja z Microsoft Exchange pozwala wreszcie połączyć Outlook, Microsoft Teams i SuiteCRM w jeden spójny ekosystem. Od teraz wszystkie spotkania, wiadomości i relacje z klientami trafiają bezpośrednio do CRM – automatycznie, bez dodatkowych działań ze strony użytkownika.

Najważniejsze funkcjonalności:

• dwukierunkowa synchronizacja kalendarza – spotkania utworzone w SuiteCRM są widoczne w Outlooku i odwrotnie
• automatyczne rozpoznawanie uczestników – system identyfikuje uczestników po adresie e-mail i przypisuje spotkania do odpowiednich kontaktów lub firm
• powiązanie z kontrahentami – każde wydarzenie w CRM automatycznie trafia do historii relacji z klientem
• spotkanie online w Teams – linki do spotkań dodawane są automatycznie do wpisu w SuiteCRM
• synchronizacja w czasie rzeczywistym – mechanizm webhooków Microsoft Graph zapewnia brak opóźnień w aktualizacji danych

Moduł obsługuje także synchronizację poczty e-mail:

• pobiera wiadomości z wybranych folderów Outlooka,
• przypisuje je do kontaktów, firm i leadów w CRM,
• automatycznie zapisuje załączniki,
• zapewnia błyskawiczną wymianę danych między Microsoft 365 a SuiteCRM.

Dzięki temu cała komunikacja biznesowa – od pierwszego maila po zaplanowane spotkanie online – znajduje się w jednym miejscu. System dba o ciągłość i spójność informacji, zwiększając efektywność zespołów sprzedażowych i obsługi klienta.

Yeastar & SuiteCRM – każda rozmowa pod pełną kontrolą

Druga nowość od eVolpe to integracja centralą PBX Yeastar z SuiteCRM. To rozwiązanie, które przenosi obsługę rozmów telefonicznych na zupełnie nowy poziom. Każde połączenie staje się częścią kompletnej historii kontaktu – łącznie z notatkami i nagraniami rozmów.

Najważniejsze funkcje:

• okienko przy połączeniu – w chwili, gdy dzwoni klient, CRM automatycznie pokazuje jego dane, historię kontaktów i wcześniejsze rozmowy
• szybki podgląd historii – jednym kliknięciem można przejść do pełnego profilu klienta
• notatki w trakcie rozmowy – użytkownik zapisuje uwagi w czasie rzeczywistym, również po zakończeniu połączenia
• automatyczna rejestracja rozmów – system zapisuje każde połączenie z linkiem do nagrania
• obsługa nowych kontaktów – możliwość stworzenia nowego rekordu bezpośrednio z poziomu centrali
• nieodebrane połączenia – CRM rejestruje wszystkie próby kontaktu, dzięki czemu żadna rozmowa nie zostanie pominięta
• Click-to-Call – szybkie inicjowanie połączeń z poziomu SuiteCRM

Integracja Yeastar & SuiteCRM to doskonałe narzędzie dla firm, które chcą zwiększyć profesjonalizm obsługi klienta, skrócić czas reakcji i mieć pełen wgląd w historię rozmów.

Nowy wymiar pracy z CRM

Dzięki integracjom Microsoft Exchange i Yeastar SuiteCRM staje się centralnym punktem codziennej pracy zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Wszystkie kanały komunikacji – e-mail, kalendarz, spotkania online i rozmowy telefoniczne – działają w jednym systemie.

Oba integratory są dostępne w sklepie evolpe.shop i mogą zostać wdrożone zarówno w nowej, jak i już istniejącej instalacji SuiteCRM. W rezultacie Twoja firma zyskuje spójny ekosystem CRM, który nie tylko porządkuje dane, ale realnie usprawnia codzienną współpracę.

Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu, skontaktuj się z nami. Chętnie na nie odpowiemy.