System SuiteCRM jest oparty na otwartym kodzie. Oznacza to, że można do niego dodawać różne funkcje, które akurat są potrzebne w Twojej firmie. Oprogramowanie zawiera jednak również stałe opcje, które mogą Ci służyć już od początku bez konkretnych zmian. Podstawowe funkcje pozwolą Ci i Twoim pracownikom korzystać z SuiteCRM już od samego początku bez potrzeby wprowadzania zmian.

Zarządzanie sprzedażą

Kierowanie i zarządzanie procesami sprzedażowymi to podstawowa funkcja każdego systemu CRM. Śledzenie szans i prognozowanie sprzedaży – właśnie takich funkcji oczekujesz od programu, który ma pomóc Ci w uporządkowaniu wszystkich kontaktów z klientami i określić, na jakim etapie są transakcje.

Masz dostęp do centralnej bazy informacji o klientach i kontrahentach. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. A w trakcie rozmowy z klientem nie będziesz szukać konkretnych danych, które są Ci potrzebne, ponieważ będą one pod ręką w jednej zakładce.

Dzięki tej funkcji dokonasz wygodnej konwersji rekordu bez potrzeby ponownego wprowadzania danych, na przykład przy przekształceniu rekordu w namiar. Do tego możliwość prognozowania sprzedaży i wyznaczania targetów sprzedażowych. A jest tego jeszcze więcej.

Marketing

System CRM nie musi być ułatwieniem tylko dla sprzedawców. Funkcja, która bardzo spodoba się marketerom to po prostu marketing. Tworzenie kampanii reklamowych, masowy mailing czy budżetowanie działań reklamowych to tylko niektóre możliwości, jakie możesz zyskać dzięki temu systemowi.

Zarządzanie grupami odbiorców, możliwości śledzenia reakcji na kampanie mailingowe to funkcje, które doceni każdy marketingowiec. Bez takich narzędzi pracownicy działu marketingu nie wyobrażają sobie pracy.

Pomoc przy tworzeniu kampanii jest nieoceniona. SuiteCRM jest systemem, który spełnia wymagania pracowników, nawet tych najbardziej wymagających.  

Faktury

Kolejna funkcja, która jest obowiązkowa w systemie CRM to obsługa faktur sprzedaży.

Kiedy tworzysz fakturę w systemie SutiteCRM, produkty wybierasz z predefiniowanego katalogu. Na rozliczeniu będą widoczne jako kolejna pozycja. Dzięki takiemu rozwiązaniu swoich klientów możesz traktować indywidualnie, kiedy proszą o rabat. Dokładnie wiesz też, jaka jest cena wyjściowa i jak to się ma do targetu, o którym była mowa powyżej.

To nie jedyne możliwości w tej zakładce. Ewidencja faktur VAT zakupu, kategoryzacja kosztów poszczególnych pozycji faktury, kontrola statusu płatności za daną fakturę, możliwość powiązania z oryginalnym dokumentem, automatyczne obliczanie kwot dla wszystkich pozycji, eksport faktur pdf. Dość sporo możliwości w jednej funkcji, a to jeszcze nie wszystko.

Oferty

Tworzenie i archiwizacja wycen oraz ofert przygotowanych dla klientów. Tę funkcję, na pewno doceni, Twój dział sprzedaży. Oferty i informacje, które już prędzej przygotowali, są w zasięgu kliknięcia myszką.

Możliwość wyboru produktu i usług z katalogu lub ręcznego definiowania elementów, podsumowanie wartości oferty z uwzględnieniem zdefiniowanych rabatów, śledzenie statusu oferty. Dzięki tej funkcji handlowcy trzymają rękę na pulsie. Z łatwością mogą odnaleźć potrzebne dla nich informacje, które przydadzą się w negocjacjach z klientem.

Mapy

Jako że liczba sprzedawców mobilnych z roku na rok wzrasta (według Gartnera liczba wszystkich dynamicznych sprzedawców na świecie ma wzrosnąć do ok. 45% w 2022 roku), system musi się do nich przystosowywać. Integracja programu SuiteCRM z mapami Google zwiększa możliwość wyszukiwania danych adresowych, zaplanowanie konkretnych wyjazdów i przedstawianie wyników wyszukiwania jako lista i znaczniki na mapie.

Wydarzenia

Z poziomu systemu SuiteCRM możesz kontrolować i planować najważniejsze wydarzenia i spotkania z klientami. Ale to nie wszystko.

Dzięki funkcji wydarzenia możesz zarządzać budżetem wydarzenia, zapraszać klientów, którzy już widnieją w systemie czy nawet stworzyć szablon wiadomości zapraszającej. Tyle możliwości w jednym pomoże Ci zaoszczędzić czas i skupić się na innych sprawach, które akurat potrzebują Twojej uwagi.

Zespoły

Zarządzanie i kontrolowanie pracą zespołu z poziomu systemu jest bardzo wygodne. Wymaga to tylko kilka kliknięć, aby zmienić uprawnienia grup użytkowników, czy sprawdzić plan pracy konkretnego pracownika.

Co więcej, możesz przypisać zadanie dla konkretnej osoby lub wielu użytkowników o danej roli. Zarządzanie zespołem za pomocą tej funkcji jest sprawniejsze i bardziej przyjemne, ponieważ nie będzie to zabierało wiele czasu. Nawet nie musisz odchodzić od biurka.

I wiele więcej…

Wymienione wyżej funkcje to nie jedyne, które znajdziesz w systemie SuiteCRM. Inne dodatkowe to: edytor szablonów PDF, portal klienta, przez który możesz się komunikować i otrzymywać między innymi zgłoszenia serwisowe, czy zarządzanie projektami.

Jak na system o otwartym kodzie przystało SuiteCRM ma wiele funkcji. Dla każdego najważniejsze i najbardziej popularne opcje mogą być różne. Dzięki oparciu na otwartym kodzie i ciągłym rozwijaniu systemu spełni Twoje wymagania, nie ważne, jakie one są.

Zainteresował Cię temat? Skontaktuj się z nami.